Unsere Erfolgsgeschichte in Zahlen
Seit 2020 haben wir über 15.000 Menschen dabei geholfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und nachhaltigen Wohlstand aufzubauen.
Messbare Erfolge unserer Kunden
Durch unsere strukturierte Herangehensweise an die Finanzplanung haben unsere Kunden bemerkenswerte Fortschritte bei ihren finanziellen Meilensteinen erzielt.
Durchschnittliche Verbesserungen nach 12 Monaten
Unsere Kunden erleben bereits im ersten Jahr signifikante Verbesserungen ihrer finanziellen Situation. Diese Zahlen basieren auf einer Auswertung von über 800 Kundenprofilen aus dem Jahr 2024.
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Steigerung der monatlichen Sparrate durch optimierte Budgetplanung
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Reduzierung unnötiger Ausgaben durch bewusste Finanzentscheidungen
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Unserer Kunden erreichen ihr erstes definiertes Zwischenziel
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Durchschnittliche Steigerung des Notgroschens in den ersten 18 Monaten
Auszeichnungen und Branchenanerkennung
Unsere Expertise wird nicht nur von unseren Kunden geschätzt – auch die Finanzbranche hat unsere innovativen Ansätze zur Vermögensplanung mehrfach ausgezeichnet.
Innovativstes FinTech Süddeutschland
Ausgezeichnet für unseren ganzheitlichen Ansatz in der digitalen Finanzberatung und die Entwicklung personalisierter Meilenstein-Strategien.
Kundenservice Excellence
Prämiert von der Deutschen Finanzservice Vereinigung für außergewöhnliche Kundenbetreung und nachhaltigen Beratungsansatz.
Beste Finanzbildungsplattform
Gewinner des Baden-Württemberg FinanceEducation Awards für unser umfassendes Lernprogramm zur finanziellen Bildung.
Nachhaltiges Finanzmanagement
Anerkennung für die Integration von ESG-Kriterien in unsere Beratungsprozesse und nachhaltige Investitionsstrategien.
Erfahrung, die sich auszahlt
Unser Team bringt über 45 Jahre kombinierte Erfahrung in der Finanzbranche mit. Diese Expertise fließt direkt in jeden Beratungsprozess ein und garantiert fundierte, praxiserprobte Lösungen.
